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湖南白酒市场调研报告④丨库存太多,湖南酒商何以逆势而上
2024-10-16 20:45:16 字号:

湖南白酒市场调研报告④丨库存太多,湖南酒商何以逆势而上

编者按:2024年,面对酒类消费市场进入转型期,酒业发展也进入到冷静期,“库存高企”问题尤为突出,存量时代特征愈发鲜明,80%的企业表示,市场有所遇冷。产业向优势产区、优势企业、优势品牌集中的趋势愈加明显。

在此背景下,湖南酒业协会联合湖南红网发布《湖南白酒市场调研报告》(以下简称《报告》),结合《2024湖南白酒市场综合实力指数榜》,以2024年1-7月湖南酒水市场为切入口,观察酒类消费市场表现情况,并分析其背后逻辑及成因,判断未来趋势和需要关注的重点。

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红网时刻新闻记者 杨淑华 长沙报道

酒类市场竞争日益激烈,外部环境复杂多变,产业内部矛盾凸显、产业转型升级,2024年的湖南白酒市场正面临着前所未有的挑战。《湖南酒市调研报告》显示,受外部环境影响、酒业调整周期来临、消费者能力有限等因素影响,2024年湖南很多酒商库存长期积压无法售出,动销压力增大。另外,多方竞争导致利润空间减少、无法周转资金造成现金流不足,基于此,2024年湖南酒商的业绩并不容乐观。

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制图 李 茜

近期,湖南酒业频道通过线上线下数据调查,选取湖南较具代表性的上百家上100家酒商得到的调研结果显示:在2024年上半年,仅有4%的酒商销售同比持平或略有增长;16%的酒商业绩同比下滑10%-20%;50%的酒商业绩同比下滑20%-30%;20%的酒商业绩同比下滑20%-50%;10%的酒商业绩同比下滑超50%。平均来看,湖南酒商2024年业绩同比下滑20%-30%左右。这也充分说明,湖南酒商在2024年的经营状况并不理想。

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制图 李 茜

《湖南酒市调研报告》显示,在2024年第一季度,仅有7%的酒商业绩同比下滑0-10%;20%的酒商业绩同比持平;50%的酒商业绩同比下滑10%-20%;23%的酒商同比下滑20%-50%。平均来看,湖南酒商2023年一季度同比下滑15%-20%左右。由此来看,随着消费复苏、酒商的业绩开始回暖。但相比2023年同期,湖南酒商的整体业绩仍有所下滑,下滑比例在10%-20%左右。

库存无疑是当前渠道最为关注的经营要素。2024年,受“国内消费场景严重萎缩”“渠道库存压力增大,呈现缩量竞争态势”、以及“酱酒贴牌产品洗牌”等因素影响,湖南酒商普遍库存高企。调研数据显示,2024年1-7月,90%以上酒商库存存在严重问题。其中,约70%以上的酒商库存在5个月以上,25%的经销商库存在3~5个月,剩余5%的酒商的库存在1-3个月。

从湖南酒商的毛利率来看,2024年也是湖南酒商平均毛利最低的一年。有头部企业的毛利率降低至不到15%。《湖南酒市调研报告》显示,2019年湖南酒商的平均毛利率在20%-25%左右。但在2024年,湖南酒商的平均毛利已经降至16%-17%左右;净利润也从6%-8%降至3%-5%左右。而部分湖南酒商2022年甚至出现亏损。据不完全统计,有至少超500个酒商因为亏损转型以及离开酒行业。

业内人士分析认为,酒商毛利、净利润的下滑,可以总共归结为三个原因:一是行业内卷现象突出,价格透明度非常高,产品毛利率非常低;二是同等价位、同一品牌、同种香型、同一产区的产品层出不穷,且产品同质化严重,然而消费端缺乏有效的市场培育,需求不足,最终导致渠道端大量压货、低价抛货;三是厂家政策多变、价格体系不规范、频频涨价。

在此影响下,湖南很多中小酒商的盈利能力降低,甚至可能导致亏损。与此同时,毛利的下滑增加了酒商的资金压力与生产成本。采访调研中,湖南省酒业协会和经销商认为,未来,酒商低毛利将成为常态,这就要求酒商优化组织结构,同时寻找高毛利产品,来提升公司的整体毛利率。

来源:红网

作者:杨淑华 制图 李 茜

编辑:李茜

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